In Datagma, ogni volta che qualcuno compila un modulo (modulo di iscrizione, modulo di newsletter...), viene inviato al nostro CRM, Intercom.

Abbiamo creato un'automazione Zapier che si attiva ogni volta che un nuovo utente compare su Intercom (e quindi su Datagma): Troviamo automaticamente tutti i dettagli su di lui e sulla sua azienda. Poi, in base ai criteri definiti in Zapier, gli assegniamo un punteggio.

Se il punteggio è sufficientemente alto, attiviamo un avviso su Slack per aiutarci a coinvolgerlo il prima possibile.

Come si possono assegnare le priorità ai lead sfruttando i dati Datagma

Se state ricevendo tonnellate di lead e iscrizioni B2B ma non potete seguire ogni lead, dovete dare priorità ai vostri lead.

Il problema è che non tutti i lead sono uguali e non tutti diventeranno vostri clienti. Dare priorità ai lead può farvi risparmiare un sacco di tempo e di sforzi sprecati per i lead sbagliati o freddi, in modo che possiate concentrarvi sui lead giusti.

La prioritizzazione dei lead è un metodo per assegnare un punteggio e classificare i vostri lead in base a determinati criteri o azioni che compiono, e vi aiuta a definire il valore di un lead per la vostra azienda. Se avete creato un ICP o Profilo del cliente ideale nella vostra azienda, avete già terminato la parte più difficile dell'automatizzazione della prioritizzazione dei lead.

In questo articolo vi mostreremo come potete assegnare automaticamente una priorità a tutti i lead che arrivano nel vostro CRM collegando Datagma tramite un'integrazione Zapier.

È possibile farlo con qualsiasi CRM come Intercom, Pipedrive, Hubspot o anche con un semplice foglio di calcolo di Google come CRM.

In questo processo di prioritizzazione dei lead, vogliamo eseguire 4 fasi:

• Fase 1: Identificare il lead in Intercom e aggiungere il trigger
• Passo 2: Arricchire la traccia con Datagma
• Fase 3: Definire le priorità e filtrare i lead
• Fase 4: Ricevere notifiche sui lead su Slack con dati arricchiti

Per impostare questa integrazione, andate su Zapier e trovate lo Zap per il vostro CRM. Per questo articolo utilizzeremo Intercom, ma siete liberi di utilizzare qualsiasi altro CRM.

Fase 1: Identificare il lead in Intercom e aggiungere il trigger

Collegarsi all'account Intercom e selezionare il trigger "Nuovo utente" per l'interfono. In questo modo si attiverà lo zap quando viene creato un nuovo utente su Intercom.

Questa fase viene attivata non appena c'è un nuovo utente, che potrebbe essere un iscritto alla newsletter o qualcuno che ha scaricato un whitepaper.

Passo 2: Arricchire la traccia con Datagma

Trovare e connettersi all'app Datagma in Zapier.

Selezionare quindi l'evento: "Trova persona o azienda".

Questo evento troverà oltre 75 punti di dati relativi al lead e all'azienda, come il nome del contatto, il profilo LinkedIn, l'anzianità, il titolo di lavoro, il numero di telefono diretto, il nome dell'azienda, le dimensioni, il telefono dell'azienda, l'indirizzo, le tecnologie utilizzate, gli importi dei finanziamenti, l'Alexa Rank, la piattaforma pubblicitaria, le fonti di traffico, il numero esatto di dipendenti, ecc.
Arricchire i dati utilizzando Datagma è la chiave per dare priorità ai contatti. Una volta ottenute tutte le informazioni su un lead, è possibile assegnargli un punteggio e agire sui lead ad alta priorità.

Quindi, selezionare il campo dati che già si possiede e che si desidera arricchire. Se si dispone già dell'indirizzo e-mail, è possibile utilizzare solo quello per arricchire i dati. Altrimenti, sarà necessario il nome del contatto e la ragione sociale per trovare il resto dei dati.

In questo caso, inseriremo il nome del contatto e il nome della società per arricchire il nostro file.

A questo punto è possibile selezionare diverse opzioni in base alle informazioni che si desidera arricchire. Ad esempio, per ottenere le informazioni finanziarie della società, è possibile selezionare l'opzione "Società completa".

Per ottenere le informazioni LinkedIn dell'azienda in cui lavora il vostro contatto, selezionate l'opzione "Company Premium".

Fase 3: Definire le priorità e filtrare i lead

Ora che avete arricchito i dati utilizzando Datagma e avete molti più dati sui vostri lead, potete selezionare i criteri per dare priorità ai lead.

Per farlo, utilizzeremo l'applicazione "Filter by Zapier".

In questa fase, aggiungeremo dei criteri per filtrare i contatti che non vogliamo prendere provvedimenti e consentire solo i contatti che soddisfano i criteri.

Se conoscete già il vostro profilo di cliente ideale (ICP), questo passo dovrebbe essere facile. Altrimenti, prendetevi un po' di tempo per definire chi sono i lead giusti per la vostra azienda.

Per fare un esempio, vogliamo essere avvisati quando un lead è un proprietario o un dirigente di livello C in un'azienda CRM SaaS.

A tal fine, diremo di continuare solo se:
l'azienda ha un tag CRM collegato e il contatto è un dirigente
OPPURE l'azienda ha un tag SaaS collegato e il contatto è un dirigente
OPPURE l'azienda ha un tag CRM e il contatto è il proprietario.

Di seguito potete vedere come l'abbiamo configurato:

Per semplificare le cose, vi mostriamo un semplice filtro, ma sentitevi liberi di creare filtri con diversi criteri, come ad esempio:
Filtrare i contatti provenienti da aziende che hanno raccolto 10 milioni di dollari.
Filtrare i lead il cui ruolo è il Marketing e la dimensione dell'azienda è superiore a 50 dipendenti
Filtrare i lead il cui ruolo è VP Sales in un'azienda con più di 50 dipendenti e che utilizza lo strumento Intercom

Fase 4: Ricevere notifiche sui lead su Slack con dati arricchiti

In questa fase, invieremo semplicemente tutte le informazioni richieste dei lead filtrati come messaggio su Slack. A tale scopo, selezionare l'azione "Invia messaggio al canale".

Quindi, selezionate l'account Slack e il canale in cui volete ricevere le notifiche. In questo esempio abbiamo selezionato il canale "generale", ma potete creare un canale privato per i vostri lead, se volete limitare l'accesso solo ad alcune persone della vostra azienda.

L'ultima cosa da fare è creare un modello di messaggio personalizzato che verrà inviato al vostro canale Slack con le informazioni pertinenti.

Qui potete aggiungere tutte le informazioni che volete, a seconda dell'azione che volete intraprendere dopo che un lead arriva nel vostro canale Slack.

Ad esempio, se volete inviare una richiesta di connessione a LinkedIn, aggiungete l'URL di LinkedIn del lead nel messaggio stesso.

Aggiungete un numero di telefono, se volete contattarli immediatamente. E se volete sapere quali tecnologie utilizza il loro sito web, potete aggiungerlo nel messaggio stesso.

Prendetevi un po' di tempo per decidere quali informazioni vi saranno utili per la vostra notifica di lead.

Ricordate di testare e rivedere ogni fase, per evitare di incontrare problemi in seguito.

Se tutto funziona bene e si possono vedere i dati del lead in Zapier, si può attivare lo zap.

Questo è il modo in cui il messaggio apparirà nel vostro Slack.

Se ricevete una tonnellata di contatti e non volete passare ore a seguirli tutti, dovete dare una priorità ai vostri contatti. Utilizzate questo processo per dare priorità ai contatti in base al vostro ICP e filtrate quelli a bassa priorità, in modo da potervi concentrare sulla conversione di quelli ad alta priorità.