Chez Datagma, chaque fois qu'une personne remplit un formulaire (formulaire d'inscription, formulaire de newsletter...), elle est envoyée vers notre CRM, Intercom.
Nous avons créé une automatisation Zapier qui se déclenchera à chaque fois qu'un nouvel utilisateur apparaîtra sur Intercom (et donc sur Datagma) : Nous trouvons automatiquement tous les détails sur lui et son entreprise. Ensuite, sur la base des critères définis dans Zapier, nous lui attribuons un score.
Si le score est suffisamment élevé, nous déclenchons une alerte sur Slack pour nous aider à l'engager dès que possible.
Comment prioriser les prospects en exploitant les données de Datagma
Si vous recevez des tonnes de prospects B2B et d'inscriptions, mais que vous ne pouvez pas assurer le suivi de chacun d'entre eux, vous devez les classer par ordre de priorité.
Le problème est que toutes les pistes ne sont pas égales et que toutes ne deviendront pas vos clients. Le fait de hiérarchiser vos prospects peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous éviter de gaspiller vos efforts sur de mauvais prospects ou des prospects froids, afin que vous puissiez vous concentrer sur les bons prospects.
La hiérarchisation des prospects est une méthode qui permet de noter et de classer vos prospects en fonction de certains critères ou actions qu'ils entreprennent, et qui vous aide à définir la valeur d'un prospect pour votre entreprise. Si vous avez créé un PIC ou profil du client idéal dans votre entreprise, vous avez déjà réalisé la partie la plus difficile de l'automatisation de la hiérarchisation des prospects.
Dans cet article, nous allons vous montrer comment vous pouvez prioriser automatiquement tout lead qui arrive dans votre CRM en connectant Datagma via une intégration Zapier.
Vous pouvez le faire avec n'importe quel CRM comme Intercom, Pipedrive, Hubspot ou même si vous avez une feuille de calcul Google de base comme CRM.
Dans ce processus de hiérarchisation des prospects, nous voulons procéder en 4 étapes :
- Étape 1 : Identifier le lead dans Intercom et ajouter le déclencheur
- Étape 2 : Enrichir la piste à l'aide de Datagma
- Étape 3 : Hiérarchiser et filtrer les pistes
- Étape 4 : Recevoir des notifications de prospects sur Slack avec des données enrichies
Pour configurer cette intégration, rendez-vous sur Zapier et trouvez le Zap correspondant à votre CRM. Nous utiliserons Intercom dans le cadre de cet article, mais vous êtes libre d'utiliser n'importe quel autre CRM.
Étape 1 : Identifier le lead dans Intercom et ajouter le déclencheur
Connectez-vous à votre compte Intercom et sélectionnez le déclencheur "Nouvel utilisateur" pour Intercom. Cela déclenchera le zap lorsqu'un nouvel utilisateur sera créé sur Intercom.
Cette étape est déclenchée dès qu'il y a un nouvel utilisateur, qui peut être un abonné à la lettre d'information ou quelqu'un qui a téléchargé un livre blanc.
Étape 2 : Enrichir la piste à l'aide de Datagma
Trouvez et connectez-vous à l'application Datagma dans Zapier.
Sélectionnez ensuite l'événement : "Trouver une personne ou une entreprise".
Cet événement permet de trouver plus de 75 points de données liés au prospect et à l'entreprise, tels que le nom du contact, le profil LinkedIn, l'ancienneté, le titre du poste, la numérotation directe, le nom de l'entreprise, sa taille, son téléphone, son adresse, les technologies utilisées, les montants de financement, le classement Alexa, la plateforme publicitaire, les sources de trafic, le nombre exact d'employés, etc.
L'enrichissement de vos données à l'aide de Datagma est la clé de la hiérarchisation de vos prospects. Une fois que vous disposez de toutes les informations sur un lead, vous pouvez lui attribuer un score et prendre des mesures sur les leads hautement prioritaires.
Ensuite, sélectionnez le champ de données que vous possédez déjà et que vous souhaitez enrichir. Si vous disposez déjà de leur adresse email, vous pouvez l'utiliser pour enrichir les données. Sinon, vous aurez besoin du nom du contact et du nom de l'entreprise pour trouver le reste des données.
Dans ce cas, nous allons saisir le nom du contact et le nom de l'entreprise pour enrichir notre fichier.
Vous pouvez maintenant sélectionner différentes options en fonction des informations que vous souhaitez enrichir. Par exemple, pour obtenir les informations financières de l'entreprise, vous pouvez sélectionner l'option "Entreprise complète".
Pour obtenir les informations LinkedIn de l'entreprise où travaille votre contact, sélectionnez l'option "Company Premium".
Étape 3 : Hiérarchiser et filtrer les pistes
Maintenant que vous avez enrichi les données à l'aide de Datagma et que vous disposez de beaucoup plus d'informations sur vos prospects, vous pouvez sélectionner les critères pour classer les prospects par ordre de priorité.
Pour ce faire, nous utiliserons l'application "Filter by Zapier".
Dans cette étape, nous allons ajouter des critères pour filtrer les prospects sur lesquels nous ne voulons pas agir et n'autoriser que les prospects qui remplissent les critères.
Si vous connaissez déjà votre profil de client idéal (PIC), cette étape devrait être facile. Dans le cas contraire, prenez le temps de définir qui sont les bons prospects pour votre entreprise.
Pour vous donner un exemple, nous voulons être informés lorsqu'un client potentiel est propriétaire ou cadre supérieur d'une société de gestion de la relation client SaaS.
Pour ce faire, nous allons dire qu'il faut continuer si seulement :
l'entreprise est associée à une balise CRM et le contact est un dirigeant
OU l'entreprise est associée à une balise SaaS et le contact est un dirigeant
OU l'entreprise est associée à une balise CRM et le contact est le propriétaire.
Vous pouvez voir ci-dessous comment nous l'avons configuré :
Afin de faciliter la tâche, nous vous présentons un filtre simple, mais n'hésitez pas à créer des filtres avec plusieurs critères, par exemple :
Filtrer les pistes provenant d'une entreprise qui a levé 10 millions de dollars.
Filtrer les prospects dont le rôle est le marketing et dont la taille de l'entreprise est supérieure à 50 employés
Filtrer les leads dont le rôle est VP Sales dans une entreprise de plus de 50 employés et qui utilise l'outil Intercom.
Étape 4 : Recevoir des notifications de prospects sur Slack avec des données enrichies
Dans cette étape, nous allons simplement envoyer toutes les informations requises des leads filtrés sous forme de message sur Slack. Pour cela, sélectionnez l'action "Send Channel Message".
Ensuite, sélectionnez le compte Slack et le canal dans lequel vous souhaitez recevoir les notifications. Nous avons choisi le canal "général" pour cet exemple, mais vous pouvez créer un canal privé pour vos leads, si vous souhaitez limiter l'accès à quelques personnes dans votre entreprise.
La dernière chose à faire est de créer un modèle de message personnalisé qui sera envoyé à votre canal Slack avec les informations pertinentes.
Ici, vous pouvez ajouter autant d'informations que vous le souhaitez en fonction de l'action que vous voulez entreprendre après l'arrivée d'un lead dans votre canal Slack.
Par exemple, si vous souhaitez leur envoyer une demande de connexion LinkedIn, ajoutez l'URL LinkedIn du lead dans le message lui-même.
Ajoutez un numéro de téléphone si vous souhaitez les contacter immédiatement. Et si vous voulez savoir quelles sont les technologies utilisées par leur site web, vous pouvez l'indiquer dans le message lui-même.
Prenez le temps de bien décider quelles informations vous seront utiles dans votre notification de prospects.
N'oubliez pas de tester et de revoir chaque étape afin d'éviter tout problème ultérieur.
Si tout fonctionne bien et que vous pouvez voir les données du lead dans le Zapier, vous pouvez activer le zap.
C'est ainsi que le message apparaîtra dans votre Slack.
Si vous recevez une multitude de pistes et que vous ne voulez pas passer des heures à les suivre toutes, vous devez les classer par ordre de priorité. Utilisez ce processus pour classer les pistes en fonction de votre PCI et filtrer les pistes à faible priorité afin de vous concentrer sur la conversion des pistes à forte priorité.