En Datagma, cada vez que alguien rellena un formulario (formulario de registro, formulario de boletín...), es enviado a nuestro CRM, Intercom.
Creamos una automatización Zapier que se disparará cada vez que aparezca un nuevo usuario en Intercom (y así en Datagma): Encontramos automáticamente todos los detalles sobre él y su empresa. A continuación, en función de los criterios definidos en Zapier, le asignamos una puntuación.
Si la puntuación es lo suficientemente alta, activamos una alerta en Slack para ayudarnos a involucrarle lo antes posible.
Cómo priorizar los clientes potenciales aprovechando los datos de Datagma
Si está recibiendo montones de clientes potenciales B2B y registros, pero no puede hacer un seguimiento de cada uno de ellos, necesita priorizar sus clientes potenciales.
El problema es que no todos los clientes potenciales son iguales y no todos se convertirán en clientes suyos. Priorizar sus clientes potenciales puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzos desperdiciados en clientes potenciales malos o fríos para que pueda centrarse en los clientes potenciales adecuados.
La priorización de leads es un método para puntuar y clasificar sus leads en función de ciertos criterios o acciones que realizan, y le ayuda a definir lo valioso que es un lead para su negocio. Si has creado un ICP o Perfil de Cliente Ideal en tu negocio, entonces ya has terminado la parte más difícil de automatizar la priorización de leads.
En este artículo, te mostraremos cómo puedes priorizar automáticamente cualquier lead que llegue a tu CRM conectando Datagma a través de una integración Zapier.
Puedes hacer esto con cualquier CRM como Intercom, Pipedrive, Hubspot o incluso si tienes una hoja de cálculo básica de Google como CRM.
En este proceso de priorización de leads, queremos realizar 4 pasos:
- Paso 1: Identificar el lead en Intercom y añadir el trigger
- Paso 2: Enriquecer la pista con Datagma
- Paso 3: Priorizar y filtrar los clientes potenciales
- Paso 4: Recibir notificaciones de clientes potenciales en Slack con datos enriquecidos
Para configurar esta integración, dirígete a Zapier y encuentra el Zap para tu CRM. En este artículo utilizaremos Intercom, pero puedes utilizar cualquier otro CRM.
Paso 1: Identificar el lead en Intercom y añadir el trigger
Conéctese a su cuenta de Intercomunicador y seleccione el activador como "Nuevo usuario" para Intercomunicador. Esto activará el zap cuando se cree un nuevo usuario en Intercom.
Este paso se activará en cuanto haya un nuevo usuario, que puede ser un suscriptor del boletín de noticias o alguien que se haya descargado un libro blanco.
Paso 2: Enriquecer la pista con Datagma
Encuentra y conéctate a la app Datagma en Zapier.
A continuación, seleccione el evento: "Buscar persona o empresa".
Encontrará más de 75 puntos de datos relacionados con el lead y la empresa, como nombre de contacto, perfil de LinkedIn, antigüedad, cargo, marcación directa, nombre de su empresa, tamaño, teléfono de la empresa, dirección, tecnologías utilizadas, importes de financiación, Alexa Rank, plataforma de publicidad, fuentes de tráfico, número exacto de empleados, etc.
Enriquecer sus datos utilizando Datagma es la clave para priorizar sus clientes potenciales. Una vez que tenga toda la información sobre un lead, puede darle una puntuación y tomar medidas sobre los leads de alta prioridad.
A continuación, seleccione el campo de datos que ya tiene y desea enriquecer. Si ya tiene su dirección de correo electrónico, puede utilizar sólo eso para enriquecer los datos. De lo contrario, necesitará el nombre de contacto y el nombre de la empresa para encontrar el resto de los datos.
En este caso, vamos a introducir el nombre del contacto y el nombre de la empresa para enriquecer nuestro fichero.
Ahora puede seleccionar varias opciones en función de la información que desee enriquecer. Por ejemplo, para obtener la información financiera de la empresa, puede seleccionar la opción "Empresa completa".
Para obtener la información de LinkedIn de la empresa en la que trabaja tu contacto, selecciona la opción "Empresa Premium".
Paso 3: Priorizar y filtrar los clientes potenciales
Ahora que ha enriquecido los datos utilizando Datagma y tiene muchos más datos sobre sus clientes potenciales, puede seleccionar los criterios para priorizar los clientes potenciales.
Para ello, utilizaremos la app llamada "Filter by Zapier".
En este paso, vamos a añadir criterios para filtrar los clientes potenciales sobre los que no queremos actuar y permitir sólo los clientes potenciales que cumplan los criterios.
Si ya conoce su perfil de cliente ideal (PCI), este paso debería ser fácil. De lo contrario, tómese un tiempo para definir quiénes son los clientes potenciales adecuados para su negocio.
Por poner un ejemplo, queremos recibir una notificación cuando un cliente potencial sea propietario o ejecutivo de nivel C en una empresa de CRM SaaS.
Para ello, vamos a decir que continúe sólo si
la empresa tiene una etiqueta CRM y el contacto es un ejecutivo
O la empresa tiene una etiqueta SaaS adjunta y el contacto es un ejecutivo
O la empresa tiene una etiqueta CRM adjunta y el contacto es el Propietario.
A continuación puede ver cómo lo hemos configurado:
Para que esto sea fácil, le mostramos un filtro sencillo, pero siéntase libre de crear filtros con varios criterios, tales como:
Filtrar clientes potenciales que pertenezcan a una empresa que haya recaudado 10 millones de dólares.
Filtrar clientes potenciales cuya función sea Marketing y el tamaño de la empresa sea superior a 50 empleados
Filtrar clientes potenciales que sean vicepresidentes de ventas en una empresa con más de 50 empleados y que utilicen la herramienta Intercom.
Paso 4: Recibir notificaciones de clientes potenciales en Slack con datos enriquecidos
En este paso, simplemente vamos a enviar toda la información requerida de los leads filtrados como un mensaje en Slack. Para ello, seleccione la acción "Enviar mensaje de canal".
A continuación, seleccione la cuenta de Slack y el canal en el que desea recibir las notificaciones. Hemos seleccionado el canal "general" para este ejemplo, pero puedes crear un canal privado para tus clientes potenciales, si quieres limitar el acceso solo a unas pocas personas de tu empresa.
Lo último que hay que hacer es crear una plantilla de mensaje personalizada que se enviará a su canal de Slack con la información pertinente.
Aquí puede añadir toda la información que desee en función de la acción que quiera llevar a cabo después de que un cliente potencial llegue a su canal de Slack.
Por ejemplo, si desea enviarles una solicitud de conexión a LinkedIn, añada la URL de LinkedIn del contacto en el propio mensaje.
Añade un número de teléfono, si quieres contactar con ellos inmediatamente. Y si quieres saber qué tecnologías utiliza su sitio web, puedes añadirlo en el propio mensaje.
Tómese su tiempo para decidir realmente qué información le resultará útil ver con su notificación de clientes potenciales.
Acuérdate de probar y revisar cada paso para no tener problemas más adelante.
Si todo funciona bien y puedes ver los datos del lead en el Zapier, puedes activar el zap.
Así aparecerá el mensaje en tu Slack.
Si recibe un montón de clientes potenciales y no quiere pasar horas haciendo un seguimiento de todos ellos, necesita priorizar sus clientes potenciales. Utilice este proceso para priorizar los clientes potenciales en función de su ICP y filtrar los de baja prioridad para poder centrarse en convertir los de alta prioridad.